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新能源汽车进入报废期动力电池将何去何从发束

发束    
2019年10月09日

2018年以来,新能源汽车市场继续高歌猛进,上半年实现41万辆的产销规模,是去年同期的2倍。预计新能源汽车全年销量破百万是大概率事件,达到113万辆左右。而根据工信部《汽车产业中长期发展规划》,2025年汽车销量中20%的比例是新能源汽车。假设2025年维持2500销量,按比例新能源汽车的体量大约是500万辆。

新能源汽车对传统汽车的替代进程加速,给上游动力电池环节带来巨大的增量空间。2017年,动力电池装机量达到36.43GWh,同比增长29.9%。今年上半年装机量15.45GWh,较去年同期的6.25GWh增长了近1.5倍,预计2018年全年完成54.52GWh的装机量;到2025年,动力电池装机量达到259.24GWh。

各类电池来看,在新能源汽车推广初期,磷酸铁锂电池占绝对主力,随着对动力电池能量密度要求的提高,三元动力电池高能量密度的优势体现出来,装机量占比逐渐提升,2017年,三元动力电池装机量16.15GWh,占比44.56%,已经非常接近磷酸铁锂电池的装机量。2018年上半年,三元动力电池装机量更是超过磷酸铁锂电池。

可以预计,未来三元电池占比将进一步提升。预计2018年,三元电池装机量达到28GWh,占比51.36%;而到2025年,装机量超过200GWh,占动力电池的比例超过77%。

从上述数据可见,新能源汽车的发展极大促进了动力电池装机量的提升。未来新能源汽车逐渐进入报废期,动力电池的回收利用问题也会越来越突出。在此背景下,大力发展动力电池回收市场势在必行,爆发也只是时间问题。

政府同样高度重视动力电池回收利用的工作,已经出台多项相关政策来推动动力电池回收利用产业的发展。从2016年2月,工信部发布《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范公告管理暂行办法》,强调推动废旧动力蓄电池综合利用水平;到2017年1月,国务院办公厅印发《生产者责任延伸制度推行方案》,实行生产者责任延伸制度,进一步完善了废旧动力电池回收体系;在到2018年1月,工信部、科技部、环境保护部、交通运输部、商务部、质检总局、能源局联合印发《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》,更是鼓励多种主体参与废旧动力电池回收,合作共建、共用废旧动力蓄电池回收渠道。

动力电池回收市场规模不容小觑

磷酸铁锂和三元电池是动力电池两大主力。磷酸铁锂电池的循环次数较高,从新能源汽车上报废拆解下来后,还具有很大的利用价值,比如应用在电信基站的供电、家庭储能等领域,继续发挥作用;而三元电池报废下来后很难再继续使用,一般直接对其进行拆解回收金属材料。

另外,由于三元动力电池不断迭代升级,因此不同水平的三元电池产品带来的市场增量也有所不同。三元动力电池发展初期,以NCM111为主,以523为研发方向。随着钴价格大幅度上涨,为了降低原材料成本,同时满足高能量密度的要求,三元电池在技术上逐渐向高镍低钴的NCM622/811和NCA电池发展。

2012年,三元动力电池中只有NCM111和NCM523,两者八二分;2017年,NCM111/523/622/811和NCA电池的占比分别是8%,66%,20%,4%和2%。根据技术迭代进程和工信部对电池能力密度的要求,假设2020年,NCM111被淘汰,NCM523/622/811和NCA占比分别为25%、40%、30%和5%;到2025年,NCM622和811占比90%,NCA占比10%。

据此测算,2018-2020年,需要回收的废旧动力电池容量分别为6.73GWh、15.81GWh和26.66GWh,同比增长292%、135%和69%。其中磷酸铁锂电池的容量为4.75GWh、11.31GWh和16.38GWh,占比70.53%、71.54%和61.43%;三元动力电池的容量为1.7GWh、3.76GWh和8.89GWh,占比25.25%、23.75%和33.36%。

而到2025年,我国需要回收的废旧电池容量则达到137.4GWh,是2018年的20倍,2020年的5倍。其中三元动力电池的回收量占比68%,达到93GWh,磷酸铁锂的占比27%,为37.67GWh。

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